法典时代，婚姻家事·遗产管理人实务

一、课程背景

《民法典》在继承编中作出了一系列新规定，其中，重大创新和亮点是遗产管理人制度的确立，这将有助于妥善管理和保护遗产，对维护遗产权利人利益、实现遗产公平分配、保障交易安全具有重要意义，遗产管理人制度的推出，不仅适逢其时更是大势所趋。同时，《民法典》第1133条规定确立了自然人可以依法设立遗嘱信托，为家族财富传承保驾护航。

二、课程收益

1、《民法典》编纂组专家、婚姻家事、家族财富管理实务专家全方位解析《民法典》婚姻家庭编和继承编及其对私人财富管理、传承的影响；

2、助力构建家族财富管理体系，掌握遗嘱信托工具运用技能，提升私人财富管理业务的实务操作技能；

3、全方位解析遗嘱执行人、遗产管理人制度，探索遗产管理人事务，助力掌握具体业务产品和提升专业化技能，成为该领域的开创者与领衔者；

4、分享行业经验，全面提升执业技能，加强执业风险防范。

三、授课嘉宾

蒋  月   《民法典》编纂组专家，中国法学会婚姻家庭法学研究会副会长，厦门大学法学院教授、博生师，厦门大学法学院民商法研究所主任

王小成   国浩律师事务所合伙人，著名家事法律服务专家，在高端家事法律纠纷争议解决、家族信托及私人财富规划方面经验丰富

张  永  法学博士、百瑞信托有限责任公司家族与慈善办公室总经理，主持完成民政部、中国信托业协会等关于慈善信托的多项重要课题

阮  啸    杭州互联网公证处互联网业务二部部长、执业公证员，中国法学会公证文书专业委员会委员，浙江省法学会金融法学研究会理事

四、研修议题

（一）《民法典》“婚姻家庭编”、“继承编”、《婚姻家庭编的解释（一）》疑难问题解析及其对私人财富管理的影响

1、新增遗嘱方式的效力认定规则下，如何确保遗嘱的有效性

2、公证遗嘱效力优先取消背景下，不动产遗嘱继承疑难问题解析

3、侄子、侄女、外甥、外甥女有无继承的权利

4、共债共签，夫妻一方如何避免“被负债”

5、.....（欢迎提交其他疑难问题）

（二）遗产管理制度概述

1、现行《继承法》和《民法典⟨继承编⟩》之规定

2、大陆法系与英美法系遗产管理之异同

（三）遗嘱执行人与遗产管理人的确定

1、遗嘱执行人和遗产管理人的资格

2、遗嘱指定了遗嘱执行人时遗产管理人的确定

3、遗嘱未指定遗嘱执行人时遗产管理人的确定

4、法定（无遗嘱）继承时遗产管理人的确定

5、继承人全体放弃继承无人继承的遗产管理

6、遗产管理人确定的争议解决

（四）遗嘱执行人与遗产管理人职责和权利义务

1、遗嘱执行人职务及执行程序

（1）遗嘱执行人职权到底有多大？（2）遗嘱提示与开启（3）遗嘱效力检验确认（4）负有遗产管理人之责

2、遗产管理人的职责和权利义务

（1）清理、查明遗产范围和数额并制作遗产清单及清单模板（2）向继承人报告遗产情况（3）采取必要措施防止遗产毁损、灭失（4）处理被继承人的债权债务（5）按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产及遗产分割争议解决（6）实施与管理遗产有关的其他必要行为

（五）遗产债务清偿与遗产分配的程序

1、遗产债务的范围2、遗产债务清偿责任3、遗产债务清偿程序4、遗产债务清偿顺序

（六）遗嘱信托与遗产管理人制度的对接

（七）如何成为合格的专业遗产管理人：参与遗产管理人业务方式与风险防范——遗产管理人；遗产管理人的法律顾问；遗嘱见证人；遗嘱执行人；遗嘱信托（监察）保护人；遗产诉讼代理人

1、在遗产规划、企业传承业务上，方案应当如何进行规划设计

2、参与遗产管理人业务需要考虑的几个问题

（1）以律师的身份作为他遗嘱执行人，是否需要建立委托关系？

（2）如果与客户建立了委托关系，遗嘱生效后律师是否还需要再与继承人建立委托关系？是与遗嘱继承人？法定继承人？

（3）如果你在不知情的情况，被客户在遗嘱中指定为遗嘱执行人，遗嘱生效后如何建立委托关系？

（4）作为遗嘱执行人，遗嘱执行费用、遗产管理费用和报酬如何从遗产中支付？

（5）作为遗产管理人，在继承人之间发生继承纠纷遗产诉讼时，如何参与诉讼？

3、见证遗嘱的必备程序

4、跨境遗产管理的冲突和风险

（八）遗产管理人疑难热点问题研究与解答

1、遗产管理人的诉讼地位

2、遗产管理人过错的界定以及可免责相应标准

3、继承权绝对丧失导致的遗产无人继承情况下遗产管理人的设置

4、哪些人属于可以向法院申请指定遗产管理人的“利害关系人”？法院受理是否可以按照特别程序处理？

5、遗产管理人如何收费比较合适

6、居住权问题研究

7、.....（欢迎提交其他疑难问题）

（九）遗产管理人实务：遗嘱见证业务、风险防范及老年人法律服务

1、律师见证、见证审查、风险防范及遗嘱见证的特别风险

2、律师遗嘱见证的必要环境与规范   

3、现场遗嘱见证若干问题

4、对老年人的跟踪服务与老年人法律服务

（1）家族财富传承：家族信托+慈善信托

（2）意定监护法律服务与意定监护律师见证风险防范

·意定监护协议的起草         ·意定监护与公证

·意定监护律师见证风险防范   ·意定监护+信托

（3）以房养老法律服务

（4）搭伴养老法律服务

（5）见证遗嘱的后续服务

·遗嘱的修订、撤回与重立    ·遗嘱执行人

（十）遗产管理人实务：遗嘱信托——结合尽职调查

1、遗嘱信托概述：需求；内容；规定；遗嘱信托法律效果

2、遗嘱信托的成立与生效条件、变更与终止规则

3、遗嘱信托管理重点、要点与实施路径

4、遗嘱信托法律风险防范——结合尽职调查

（1）信托财产的证明（2）受益人的身份认定（3）受益权条款设计（4）非资金类信托财产之辨（5）不确定因素处置方案（6）法律尽职调查

（十一）遗产管理人法律服务文书解析

1、民事行为能力声明书2、客户信息采集表3、财产清单及遗产分割意愿表4、遗嘱执行委托合同5、知情同意书

（十二）律师、公证、保险、信托、会计师事务所的竞争与合作

五、时间、地点

报到日期：2021年5月14日

讲座时间：2021年5月15日—16日

讲座地点：江苏省·无锡市

六、会议费用与参加办法

1、参加学习的代表须交纳会议费3800元/人（含专家、场租、资料、遗产管理人证书、二十学时证书等）；统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请先报名，我们收到报名信息后，我们将于举办前七天将正式日程和报到通知发送给参会代表：

会务组联系方式：

电  话：18210838551(微信）

QQ：1042930362

联系人：牛老师